Unabhängig beraten. Verständlich erklärt. Persönlich begleitet.
Meine Dienstleistung
Schritt für Schritt erklärt
Erstgespräch
Im ersten Schritt nehmen wir uns Zeit, um deine aktuelle Situation, deine Wünsche und deine Ziele zu verstehen. Dazu schauen wir gemeinsam auf deine Einnahmen- und Ausgaben-Situation, deine bestehenden Versicherungen sowie deine Vorsorge- und Geldanlagen – so wird klar, was schon passt und wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt.
Das Erstgespräch ist für dich unverbindlich. Es bietet dir die Möglichkeit, mich kennenzulernen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ich arbeite. Gleichzeitig bekomme ich einen ersten Eindruck davon, wie ich dich am besten unterstützen kann.
Individuelle Konzepterstellung
Auf Basis der Informationen aus unserem Gespräch entwickle ich ein Konzept, das genau auf dich zugeschnitten ist. Dabei geht es nicht um Standardlösungen, sondern um deine persönliche Situation: Welche Absicherung ist sinnvoll? Wie kannst du deine Vorsorge solide aufstellen? Welche Möglichkeiten für den Vermögensaufbau passen zu deinen Zielen?
Das Konzept enthält verschiedene Optionen, jeweils mit ihren Vorteilen und Besonderheiten. So kannst du nachvollziehen, welche Lösung am besten zu deinen Bedürfnissen passt – und dich ganz bewusst entscheiden.
Dein persönlicher Plan
Im nächsten Schritt stelle ich dir das entwickelte Konzept vor – inklusive der passenden Produkte und möglicher Alternativen. Wir gehen die einzelnen Bausteine gemeinsam durch, sodass du genau verstehst, welche Lösung welchen Vorteil für dich bringt.
Am Ende entscheidest du in Ruhe, welchen Weg du gehen möchtest. Mir ist wichtig, dass du dich dabei gut informiert, sicher und verstanden fühlst. Ich begleite dich durch den gesamten Prozess – transparent, unabhängig und auf Augenhöhe.
Langfristige Begleitung
Finanzplanung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein Prozess, der sich mit deinem Leben verändert. Deshalb endet meine Arbeit nicht nach dem ersten Abschluss. Ich bleibe an deiner Seite und begleite dich langfristig – ob bei Anpassungen deiner Absicherung, beim Überprüfen deiner Verträge oder wenn sich deine Lebenssituation ändert.
So stellen wir sicher, dass dein Finanzkonzept auch in Zukunft zu dir passt. Du musst dich nicht allein durch Verträge und Änderungen kämpfen – ich halte dir den Rücken frei und stehe dir als zuverlässiger Ansprechpartner zur Verfügung.